在企业实际运营中,经常出现人事的变动如员工离职、岗位调整或部门调离,由于人事变动其负责的相应业务数据也需要进行调整或移交。
当出现某个项目或合同需要交给其他员工负责执行、跟踪时,用户可在北京东华瑞企软件有限公司(www.dhrj.com.cn)的《瑞企协同合同管理平台》中自行进行业务移交,将需要交接的业务数据通过此功能也交给其他负责人。业务移交是单条数据的移交,进入要移交数据的浏览界面,在协同菜单下点击业务移交,进入业务移交界面,如图:
当出现员工离职,需要将自己所负责的所有业务进行交接。由于其在职时间长、负责的业务范围较宽、业务数据量较大,单靠自己通过合同管理系统中“业务移交”功能不易完成交接工作。这种情况下,合同管理里系统提供了“批量业务移交”功能,但此功能只赋予了系统管理员。用户可请系统管理员将自己负责的所有业务数据查询出来后进行业务数据的批量移交。
操作步骤如下:
第一步:对主控界面网格中的数据进行查询,找到想要移交业务的数据。(可根据数据的责任人进行查询)
第二步:点击“配置\批量业务移交”进入如下界面。点击接手人控件后面的三点引用按钮,选择想要移交的目的员工,点击批量业务移交按钮。如图: